Schritt 1: Die Vorab-Checkliste
Die Vorab-Checkliste ist die Grundlage für das Erstgespräch zur Strategieberatung und dient dazu einen evtl. Handlungsbedarf zu erkennen und eine Strategie zu entwicklen.
Die Herausforderung für die Planung und Gestaltung der Nachfolgeregelung und Vorsorge für den Erlebens-und Todesfall ist eine komplexe, vielschichtige Aufgabe, die von keiner Berufsgruppe und keinem Berater vollumfänglich erbracht werden kann.
Eine an den Zielen und Wünschen orientierte finanziell und rechtlich abgestimmte Planung erfordert eine strukturierte Zusammenarbeit der am Prozess beteiligten Berater wie z. B. Steuerberater, Fachanwälten, Banken, Gesetzliche Rentenversicherungsträger, Finanzdienstleister, Versicherungen, Sachverständige, Dipl. Ökonomen etc.
Nur zu planen, wie es die Begrifflichkeiten Estate-Planning, Financial-Planning, Vermögensnachfolgeplanung, Unternehmensnachfolgeplanung suggerieren, ist zu kurz gesprungen. Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu erkennen, die Koordination der beteiligten Berater und die Gestaltungsmaßnahmen, erfordern eine Steuerung des Prozesses.
Die persönliche Nachfolgeregelung und Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall ist ein laufender Prozess, der eine neutrale Koordination erfordert.
Das erstellen der Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Vorsorge-planung für Alter, Krankheit, Gebrechlichkeit, Pflege sowie der Vermögens-nachfolge auf Basis der vorhandenen Regelungen sowie die Auswirkungen der genannten Lebensrisiken in Bezug auf das Vermögen, Liquidität, Versorgung und möglicher Hinterbliebenenversorgung für den Erlebens-u. Todesfall incl. einer Notfall-Planung ist meine Kernkompetenz. Das Begleiten im Vorsorgefall u.o. Todesfall incl. der Abwicklung gehören ebenfalls dazu.
Los geht's
Bitte füllen Sie die Vorab-Checkliste auf dieser Seite unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig aus. Je genauer Ihre Angaben, desto besser Ihre persönliche Strategie!
Bitte klicken Sie am Ende der Vorab-Checkliste auf den orangenen Button, um uns Ihre Angaben zur Erstellung Ihrer persönlichen Strategie zu senden.
Sie werden nach dem Absenden der ausgefüllten Vorab-Checkliste eine Sendebestätigung erhalten.
Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie per E-Mail eine Einladung mit Online-Buchungsmöglichkeit Ihres Wunschtermins für das kostenlose Erstgespräch.
Über uns
In mehr als 28 Jahren in der Versicherungs- u. Finanzdienstleistung, blieb es nicht aus, dass wir mit Schicksalsschlägen von Mandanten konfrontiert wurden.
Immer wieder mussten wir mit ansehen wie Mandanten völlig unerwartet und aus heiterem Himmel geschäftsunfähig wurden oder gar verstarben, deren Unternehmen und Lebenswerke gleich danach zu Grunde gingen, und wäre das nicht schon schlimm genug... die Hinterbliebenen vor dem Nichts standen.
Und all das nur aus einem Grund: Die Nachlassregelungen wurden einfach immer wieder verdrängt oder fehlerhaft durchgeführt!
Dem setzen wir heute ein Ende, und sorgen dafür, dass Ihre Vermögenswerte auch die bekommen, die Sie dafür ausgesucht haben und nicht Vater Staat.
Zusammen mit unserem umfassenden Partnernetzwerk aus Fachanwälten der verschiedensten Rechtsgebiete, Steuerberatern, Notare, Sachverständige und Unternehmensberatern, betreuen wir heute bundesweit über 4000 Mandanten im Bereich Vorsorge und Betreuung, im Nachlassmanagement, der Nachlasssicherung, der Testamentsvollstreckung und in der Unternehmensnachfolge und Notfallplanung.
Um für Sie stetig auf dem neuesten Stand zu bleiben sind wir Mitglied im Europäischen Institut für Sicherung der Vermögensnachfolge EWIV und stellen u.a. die dauerhafte Weiterbildung sicher.
Wir freuen uns darauf Ihr Vermögen zu sichern
Ihr Olaf Eugling - Dipl.-Oec. Vermögensnachfolge (EU-SV)
Häufig gestellte Fragen
Kurz und knapp. Ja!
Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten oder Verpflichtungen. Sie entscheiden am Ende der Strategieberatung selbst, ob Sie Ihre Vorsorge- und Nachlassregelung selbst umsetzen oder uns damit beauftragen möchten.
Bitte schreiben Sie uns in diesem Fall eine E-Mail an eugling@nachlass-regeln.de mit Ihrem Anliegen oder rufen Sie uns unter der +49 3681 / 705396 einfach an. Bitte hinterlassen Sie uns unbedingt Ihre Telefonnummer, falls wir eine telefonische Auskunft favorisieren.
Wir antworten dann entweder per E-Mail, Telefonanruf, Sprachnachricht oder Bildschirmnachricht, um Ihr Anliegen bestmöglich zu behandeln und Ihnen perfekt helfen zu können!
In einem Wort: NEIN!
Bei uns gibt es keine fiesen Tricks, leere Versprechungen oder irgendwelche Betrügereien. Darauf haben Sie unser Wort jetzt hier schwarz auf weiß!
In der Regel veranschlagen wir ca. 30 Minuten für die kostenlose Strategieberatung, um eine, auf Sie abgestimmte, Strategie erstellen zu können.
Manche Gespräche dauern auch länger. Eben so lange, bis wir alle Punkte besprochen haben, die nötig sind. Wir nehmen uns die Zeit für Sie, die wir zusammen brauchen!